Video ini menampilkan anak tiri dewasa dan penyihir muda yang berpakaian kostum cosplay Halloween, berpakaian sebagai penyihir untuk kesempatan itu. Adegan dimulai dengan saudara tiri yang berlutut untuk memuja tubuh Witch muda, menggoda dengan payudaranya yang kecil. Ketika dia menungganginya, dia mulai menggoda, memamerkan vaginanya yang kecil dan payudara kecil. Kemudian dia melanjutkan untuk menungganginya di punggungnya, memberikan blowjob sensual yang membuatnya terengah-engah. Anak tiri bergabung dalam keseronokan, menungganginya dengan keras sementara Si Penyihir mengendalikan situasi. Dengan kostum penyihir, Zoe Blooms terlihat seperti seorang tuan wanita yang cantik, menunggang anak tirinya dengan penuh gairah dan intensitas. Ini adalah video yang wajib ditonton oleh siapa saja yang suka cosplay, payudara besar, dan karakter tabu.