Två homosexuella amatörer ägnar sig åt hemlagad kuklek, utforskar varandras kroppar med händer och munnar och stönar av njutning när de når klimax. Kameran fångar varje detalj av deras intima möte, från hur deras muskler spänns när de når orgasm till hur deras andhämtning ökar när de närmar sig klimax.