美しいニューハーフのラリッサ・ライツが、クロスドレッシングをして激しいダブルアナルプレジャーに従事する。エヴリン・ムーラも加わり、彼女の欲望を探求するのを手伝う。セクシーな衣装を着たラリッサが、曲線美のあるカメラをからかい、美しい体を披露するビデオが始まる。シーンが進むにつれて、彼女は指で自分自身を快楽に導き始め、快楽に喘ぎながら、どんどんエッジに近づく。そして、エヴリンも加わりながら、2人は官能的でエロティックにお互いの体を探求し始める。エヴラインはラリッサのチンポを口に含み、その後、彼女のお尻の奥深くまで受け入れると、交代でお互いを快楽に浸す。シーンは激しく情熱的で、両方の女性が欲望を探求し、新しい快楽の高みに突き上げる。.
