Мишел Андерсон, задивљујућа ебановина бебиситерка, остаје сама са својим шефом. Напетост између њих је опипљива док њен шеф посматра сваки њен покрет. Мишел носи конзервативну одећу, али њене природне сисе су у потпуности изложене док чува сина свог послодавца. Шеф не може да одоли њеним чарима и почиње да је пипа, узрокујући да стење од задовољства. Мишел узвраћа услугу, скида одећу и открива своје савршено, обучено тело. Аранжман дадирања убрзо се претвара у врући међурасни сусрет док бебиситерку узима шефов курац у положају каубојке. Како се врућина повећава, шеф више не може да одоли узима Мишелину пичку у разним позицијама, остављајући је да моли за још. Видео је обавезан да види за свакога ко ужива у природним сисама, одевеним бебама и међурасним сусретима.
