Michelle Anderson, en fantastisk babysitter i ibenholt, bliver efterladt alene med sin chef. Spændingen mellem dem er til at tage og føle på, når chefen ser hendes bevægelser. Michelle har et konservativt outfit på, men hendes naturlige bryster er på fuld skærm, da hun passer sin arbejdsgivers søn. Chefen kan ikke modstå hendes charme og begynder at befamle hende, hvilket får hende til at stønne af fornøjelse. Michelle vender tilbage, tager sit tøj af og afslører sin perfekte, påklædte krop. Babysitterarrangementet bliver snart til et varmt interracial møde, da babysitterens røv bliver taget af chefens pik i cowgirl-stillingen. Da varmen stiger, kan chefen ikke længere modstå og tager Michelles fisse i en række stillinger, hvilket efterlader hende tigger om mere. Videoen er et must-see for alle, der nyder naturlige bryster, påklædte babyer og interracial møder.
