ג'נה, טרנסג'נדרית מהממת, מתגרה בזין הקשה של וולף הדסונס עם הפה שלה. כישורי ההלבשה של ג'נה מוצגים במלואם כשהיא מתגרה בזאב עם הציצים הקטנים והיכולות האנאליות שלה. הקסם הטרני שלה אינו ניתן להכחשה כשהיא משתלטת על המצב ומתמכרת לאיזו פעולה אינטנסיבית של זיון תחת. וולף נהנית בבירור מכל רגע מזה, גונחת ומתפתלת בהנאה כשג'נה עושה את הקסם שלה במומחיות. הכימיה בין השניים מורגשת, והמצלמה לוכדת כל פרט אינטימי במפגש שלהם. ג'נה היא מקצוענית אמיתית, משתמשת בפה ובידיים שלה כדי להביא את וולף לסף האקסטזה לפני שלבסוף לוקחת את העומס שלו לפיה. הסרטון הזה הוא חובה לראות לכל מי שאוהב פורנו טרנסג'נדר ורוצה לחוות את ההנאה והסיפוק האולטימטיביים.