En fantastisk babe med en stor røv og en perfekt krop er på audition til en pornofilm. Kameraet fanger hende bagfra, mens hun bøjer sig for at give et sensuelt blowjob til en velbegavet mand. Den barmfagre babe stønner af fornøjelse, mens hun kyndigt arbejder sin mund og tunge rundt om mandens massive pik, tager den dybt ind i hendes hals og slikker hans nosser. Som blowjobbet skrider frem, kan manden ikke lade være med at stønne af fornøjelse, og baben fortsætter med at arbejde sin magi, indtil han er helt tilfreds. Efter den intense orale sex-session tager manden derefter pigen bagfra og støder sin store pik dybt inde i hendes stramme røv. Den barmfagre babe stønner af nydelse, mens hun bliver kneppet erfarent, og manden fortsætter med at drive hende til orgasme efter orgasme. Til sidst når manden endelig sit klimaks og skyder sin varme ladning ud over babens smukke røv.
