Videon visar en fantastisk 3D-futanari-animation av en kvinna i en pool med tecknade karaktärer. Futanari, en term som används för att beskriva en person med både manliga och kvinnliga könsorgan, avbildas på ett förföriskt och erotiskt sätt, simmar i poolen och retar tittaren med sin kurviga kropp. Animationen återges i high definition, med varje detalj av futanaris kropp och poolens omgivningar fångade i fantastiska detaljer. Tecknade karaktärerna är också med i scenen, vilket lägger till ett inslag av humor och lekfullhet till den övergripande atmosfären. När futanani simmar närmare kameran, behandlas tittaren med en närbild av hennes kropp, vilket avslöjar hennes fullt utvecklade bröst och en tjock, bultande kuk. Animeringen kulminerar i en het 3D knullscen, med futanai som tar en ansiktsbehandling från sin partner och visar hennes imponerande sexuella skicklighet.
