En ung kvinde og hendes stedmor udforsker deres seksuelle lyster med en liderlig mand. De to kvinder, begge med lækre kurver og muntre bryster, skiftes til at sutte hans pik og stønne af fornøjelse, mens de skiftes til hans pik. Stedmoren, en lummer MILF med hårløs fisse, er en professionel til at give hovedet, og hun tager ansvaret for situationen, guider sine steddøtre mund til hans pikhoved og opfordrer hende til at tage det dybt i halsen. De to damer skifter derefter stilling, med steddøtrenes mund arbejder sin magi på hendes stedmødre klit, hvilket får hende til at gispe af nydelse, da hun når orgasme. De engagerer sig derefter i en vild trekant, hvor stedmoren tager sin tur og knepper hendes steddøtre fisse, mens manden fortsætter med at glæde dem begge med sin hårde pik.
