En forførende og liderlig stedmor inviterer sin stedsøns ven over til hendes hus for en musikkoncert. Veninden er mere end villig til at glæde sin vens stedmor og starter med at slikke hendes fisse. Stedmoren stønner af fornøjelse, da hendes fisse bliver kyndigt tunget. Vennen fortsætter derefter med at sætte sig på hendes ansigt, hvilket giver hende en chance for at gengælde tjenesten. Den stejle mor er nu på toppen, gnider sin store røv mod sin vens buksebeklædte pik. Hun tager derefter kontrollen, og de engagerer sig i en lidenskabelig saksesession, begge nyder den intense fornøjelse, der følger med denne stilling. Videoen slutter med, at de begge kommer sammen i en varm orgasme. Denne video vil helt sikkert tilfredsstille alle, der elsker muffedykning, ansigtssiddende og lesbisk sex.
