Chloe Temple dan Kyler Quinn terlibat dalam threesome panas dengan ayah tiri mereka. Mereka mulai dengan menggoda dia dengan lingerie seksi mereka, perlahan-lahan menanggalkan pakaian mereka dan memamerkan tubuh telanjang mereka. Para gadis kemudian bergantian memberinya blowjob sensual, bergantian menjilati dan mengisap penisnya yang keras. Ketika mereka terus memuaskannya, mereka beralih ke beberapa seks yang intens, dengan kedua gadis itu bergantian menunggangi penis besarnya. Para gadis juga berlutut untuk memberinya handjob yang panas, menggunakan tangan terampil mereka untuk membawanya ke tepi orgasme. Dengan tubuh seksi mereka dan gerakan menggoda, Chloe dan yakin Kydaddy ingin meninggalkan mereka dan ingin lebih banyak lagi.
