Chloe Temple og Kyler Quinn engagerer sig i en dampende trekant med deres stedfar. De starter med at drille ham med deres sexede lingeri, klæder hinanden langsomt af og viser deres nøgne kroppe frem. Pigerne skiftes derefter til at give ham et sensuelt blowjob, skiftes til at slikke og sutte på hans hårde pik. Mens de fortsætter med at glæde ham, går de videre til intens knepning, hvor begge piger skiftes til at ride på hans store pik.
