Twee prachtige ebony babes genieten van de frisse lucht en het gezelschap van elkaar in het bos. Ze zijn allebei gekleed in sexy lingerie, pronken met hun rondingen en bezittingen. Terwijl ze hand in hand lopen, komen ze een grote, harde pik tegen die van een gelukkige kerel is. De meisjes kunnen het niet laten om erover te kwijlen en beginnen hem een sensuele pijpbeurt te geven, om de beurt hem te plezieren. De man geniet van elk moment en hij kan niet wachten om beide te neuken. Ze worden om de beurt voorovergebogen en van achteren geneukt, kreunend van plezier terwijl ze het het hete, natte kutje op hun pik voelen. Eindelijk kan de kerel elke lading sperma langer achterhouden en over hun gezicht laten, beiden bedekt met hun sperma. Ze weten dat ze samen weer tevreden zullen zijn en gaan samen het bos verkennen.
