To fantastiske ibenholt-babes er ude i skoven og nyder den friske luft og hinandens selskab. De er begge klædt i sexet lingeri og viser deres kurver og aktiver. Da de går hånd i hånd, støder de på en stor, hård pik, der tilhører en heldig fyr. Pigerne kan ikke lade være med at savle over den og begynder at give ham et sensuelt blowjob og skiftes til at glæde ham. Fyren nyder hvert øjeblik af det, og han kan ikke vente med at kneppe dem begge. De skiftes til at blive bøjet og kneppet bagfra, stønner af fornøjelse, da de mærker den varme, våde fisse på deres pik. Til sidst kan fyren ikke holde sig tilbage længere og skyder sin ladning ud over deres smukke ansigter og efterlader dem begge dækket af sperm. De bliver helt tilfredse og vil have mere, og de ved, at de snart vil være tilbage for at udforske skoven sammen igen.