En grupp swingers förbereder sig för en vild natt av utsvävningar. En fantastisk brunett ses primpa framför spegeln medan hennes två manliga partners väntar spänt på hennes ankomst. När hon går in i rummet märker de omedelbart hennes kurvor och börjar bli upphetsade. Atmosfären är elektrisk när de alla går igång på lite passionerad fittslickande och knull. Brunetten verkar njuta av varje sekund av det, stönar och vrider sig av njutning när männen turas om att tillfredsställa henne. Dock finns det en person som är utelämnad ur handlingen - kameramannen. Han står några meter bort och tittar på trekanten som utspelar sig med en blandning av obekvämlighet och upphetsning. Han kan höra varje stön och känna spänningen i rummet, men han kan inte vara med på det roliga. Det är en fascinerande och lockande skymt in i en värld av sexuellt frigjorda individer.
