En gruppe swingere forbereder seg på en vill natt med utskeielser. En fantastisk brunette stønner og vrir seg av glede mens mennene bytter på å glede henne. Imidlertid er det en person som er utelatt av handlingen - kameramannen. Han står noen meter unna og ser trekanten utfolde seg med en blanding av kåtskap og opphisselse. Han kan høre hvert stønn og føle spenningen i rommet, men han kan ikke bli med på moroa. Det er et fascinerende og pirrende glimt inn i en verden av seksuelt frigjorte individer.
