To fantastiske kvinder, Annie Belle og Emmanuelle Arsan, engagerer sig i en intens og erotisk kyssescene. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres lidenskabelige møde, fra den måde deres tunger udforsker hinandens munde på, til den måde deres hænder strejfer over hinandens store, smukke bryster. Kemien mellem de to kvinder er ubestridelig, og det er tydeligt, at de begge nyder hvert øjeblik af deres møde. Som scenen skrider frem, øges intensiteten, og kvinderne udforsker hinanden i en række positioner, bagfra og ovenpå. Videoen er fyldt med øjeblikke af ren nydelse, fra synet af kvinders kroppe, der vrider sig sammen til lyden af deres støn og følelsen af deres sperm på deres bryster.
