Julia North, obfita MILF, uwodzi reżysera castingu i chętnie ssie duży czarny kutas. Julia chętnie bierze kutasa do ust i zaczyna go głęboko ssać. Kamera rejestruje każdy szczegół jej umiejętności oralnych, a widz widzi, jak jęczy z przyjemności, gdy ssie kutas Julii. Film kończy się tym, że miała już kilku czarnych kochanków. Reżyser następnie prosi ją, aby zademonstrowała swoje umiejętności, pokazując swoje duże czarne koks. Julia ochoczo bierze go do buzi i zaczyna go ssić głęboko. Używa swoich rąk, aby pogładzić trzon, a nawet lize jaja.
