Julia North, en barmfagre MILF, giver et blowjob til en stor sort pik i en castingvideo. Scenen starter med, at Julia sidder på en stol iført et afslørende outfit, der viser hendes rigelige aktiver. Casting-instruktøren interviewer hende om hendes oplevelse med store sorte pikke. Julia besvarer selvsikkert spørgsmålene og nævner endda, at hun har haft et par sorte elskere tidligere. Instruktøren beder hende derefter demonstrere sine færdigheder ved at give et blowjob til den store sorte cola. Julia tager ivrigt pikken i munden og begynder at sutte den dybt. Hun bruger sine hænder til at stryge skaftet og slikker endda ballerne. Kameraet fanger hver eneste detalje af hendes mundtlige færdigheder, og seeren kan se hende stønne af fornøjelse, mens hun sutter pikken. Videoen slutter med, at hun bliver kneppet i røven af den store sorte pik, og viser sin villighed til at prøve nye ting.
