Julia North memberikan blowjob pada kontol hitam besar dalam video casting, dimulai dengan Julia duduk di kursi dengan pakaian terbuka yang menunjukkan asetnya yang melimpah. Dia diwawancarai oleh sutradara casting yang menanyakan pengalamannya dengan kontol besar hitam. Julia dengan percaya diri menjawab pertanyaan dan bahkan menyebutkan bahwa dia pernah memiliki beberapa pecinta hitam di masa lalu. Sutradara kemudian memintanya untuk menunjukkan keahliannya dengan memberikan blowjot pada kont0l hitam besar itu. Julia antusias mengambil kontol itu di mulutnya dan mulai mengisapnya dalam-dalam. Dia menggunakan tangannya untuk mengocok batang dan menjilat bola. Kamera menangkap setiap detail kamera atau melihat keahliannya dengan menghisap kont0ol hitam itu dengan penuh kenikmatan.
