جوليا نورث، أم جذابة ذات ثديين كبيرين، تقدم لسانًا لقضيب أسود كبير في فيديو تجارب التمثيل. تبدأ جوليا بالجلوس على كرسي، ترتدي ملابس مثيرة تعرض أصولها الوفيرة. تتم مقابلتها من قبل مدير الصب الذي يسألها عن تجربتها مع القضبان السوداء الكبيرة. تجيب جوليا بثقة على الأسئلة وحتى تذكر أنها كانت لديها عدد قليل من العشاق السود في الماضي. ثم يطلب منها المخرج إظهار مهاراتها عن طريق إعطاء اللسان لقضيب الأسود الكبير. جوليا تأخذ القضيب بفارغ الصبر في فمها وتبدأ في مصه بعمق. تستخدم يديها لتدليك القضيب وحتى لعق الكرات. تلتقط الكاميرا كل تفصيلة من مهاراتها الفموية ويمكن للمشاهد أن يراها تئن من المتعة بينما تمتص القضيب. ينتهي الفيديو بجوليا وهي تمارس الجنس في المؤخرة بواسطة القضيب الأسود كبير، مظهرة استعدادها لتجربة أشياء جديدة.
