Perwersyjny ojczym Jack Vegas, pożąda swojej śpiącej pasierbicy Blake Valentine i postanawia wykorzystać sytuację. Wkrada się do jej pokoju i zaczyna się dotykać, patrząc na jej sen. Blake budzi się i jest zszokowany, widząc swojego ojczyma w swoim pokoju. Próbuje uciec, ale jej ojczymy przekonuje ją, aby została i uprawiali zakazany seks. Zaczynają się całować, a on zdejmuje ubranie, odsłaniając jej nagie ciało. Następnie lize jej cipkę i palcuje ją. Blake pojękuje z przyjemności, gdy jej pasierbice czują twardy kutas jej tatusia w ustach. Następnie uprawiają seks w różnych pozycjach, przy czym Jack przejmuje kontrolę i dominuje swoją pasierbicę. Film kończy się tym, że Blake dostaje wytrysk na jej twarz i jest zadowolony z występu swoich ojców.