Perverssi isäpuoli Jack Vegas himoitsee nukkuvaa tytärpuoltaan Blake Valentinea ja päättää käyttää tilannetta hyväkseen. Hän hiipii hänen huoneeseensa ja alkaa koskettaa itseään katsellessaan uniaan. Blake herää ja on järkyttynyt nähdessään isäpuolensa huoneessaan. Hän yrittää paeta, mutta hänen isäpuolensa vakuuttaa hänet jäämään ja harrastamaan tabuseksiä. He alkavat suudella, ja hän riisuu hänet paljastaakseen alaston vartalonsa. Sitten hän siirtyy nuolemaan hänen pilluaan ja sormettamaan häntä. Blakes voihkii ilosta, kun hänen tytärpuolensa tuntee isän kovan kalun suussaan. He sitten harrastavat seksiä eri asennoissa, Jackin ottaessa ohjat ja hallitessa tytärpuolensa. Video päättyy Blaken kasvokuvaukseen ja tyydytykseen isäpuolen suoritukseen.
