To unge og erfarne stedbrødre engagerer sig i noget hot action, mens de udforsker hinandens kroppe med lidenskab og lyst. Den unge mand starter med at give sin stedbror et sensuelt og dygtigt blowjob og nyder at glæde ham. Stedbroren vender tilbage ved at give sin yngre bror et forbløffende håndjob og får ham til at stønne af nydelse. Handlingen varmes yderligere op, da stedbrødrene skiftes til at onanere hinanden og bringe hinanden til randen af ekstase. Den yngre brors barberede fisse er et syn at se, da stedbroren ikke kan modstå trangen til at give det lidt opmærksomhed og tilføjer endnu mere spænding til scenen.
