Jax Thirio og Troye Jacobs engagerer sig i et tabubelagt rollespil som far og søn i et soveværelse. Jax Thirrio, en muskuløs og hunky bodybuilder, spiller rollen som sin far, mens Troye Jacob, en ung og attraktiv mand, spiller sin søn. Rollespillet er intenst og eksplicit, med begge mænd, der skiftes til at glæde hinanden. Jax starter med at give sin søn et sensuelt blowjob, før han går videre til analsex. Troye stønner af fornøjelse, da Jax støder sin hårde pik dybt inde i ham, mens Jax selv tydeligt nyder følelsen af at være inde i sin søn.
