En gruppe amatør-MILF'er med store bryster engagerer sig i et vildt orgie, der starter med, at kvinderne diskuterer deres seksuelle fantasier omkring et bord. Mens samtalen varmes op, begynder kvinderne at klæde sig af og afslører deres vellystige kroppe. De skiftes derefter til at give hinanden cunnilingus og bruge deres tunger til at glæde hinandens våde fisser. Gruppen flytter derefter til soveværelset, hvor de engagerer sig I et blowjob-orgie, hvor de skiftes til at sutte hinandens pikke. Kvinderne hygger sig tydeligvis, stønner og vrider sig af nydelse, mens de slikker og sutter hinandens fisser.
