En crossdressing kvinde og en velbegavet mand engagerer sig i en lidenskabelig trekant. Kvinderne skiftes til at sutte på hans store pik og stønne af fornøjelse. Scenen er intens og erotisk, med masser af oral og gruppesex action. De tre nyder det, og videoen vil helt sikkert efterlade seerne mere lyst.
