Un travesti et un femdom s'engagent dans des activités BDSM, habillés en tenue féminine et dominés par le femdom. Le femdom utilise diverses techniques pour humilier et sisifier les travestis, y compris la fessée, la flagellation et l'humiliation verbale. Le f emdom dominant prend le contrôle du travesti soumis, complètement soumis et prêt à tout pour plaire à son maître. La vidéo présente également des scènes de travestis et de femdom impliquant humiliation et soumission.
