Den fantastiske Shannon Kelly er ude på en vild tur, mens hun tager en massiv sort pik i sin stramme røv. Videoen starter med Shannon på alle fire, bøjet over og klar til at tage den ind. Den heldige fyr støder sin pik ind i hendes stramme hul og får hende til at stønne af nydelse. Shannon slikker ivrigt hans pik i munden, arbejder den med tungen, før hun glider ned ad hans skaft. Handlingen varmes op, da fyren støder hårdere og hårdere, hvilket får Shannon til at skrige af ekstase. Kameraet fanger hvert øjeblik af det intense blowjob, fra den måde Shannon krop ryster af nydelse til den måde hendes øjne ruller tilbage i hovedet på hende. Fyren kan ikke holde sig tilbage længere og kommer ud over hendes mund og dækker hendes læber i sin varme, klistrede ladning. Shannon slikker ivrigt hver dråbe op og nyder smagen af hans sperm. Videoen slutter med Shannons krop, der vrider sig i nydelse, udmattet af den intense nydelse af en stor sort pik både i hendes mund og hendes røv.
