En hot homoseksuel bilmekaniker er ivrig efter at få sin røv kneppet af en smuk trans-skønhed i et afslørende lingeri-sæt. Bilmekanikeren har en stram læderjakke og jeans på, mens trans-skønheden er klædt i et afslørende lingeri-sæt. I en bil venter bilmekanikeren på, at trans-skønheden ankommer. Da hun endelig kommer, kan bilmekanikerne ikke modstå at tage hende ned på bilsædet. Trans-skønheden tager det med glæde, og hun giver bilmekanikern et forbløffende blowjob. De to går så i gang, og bilmekanikerens begynder at kneppe trans-skønhedens stramme røv. Bilen er en perfekt kulisse for handlingen, hvor de to maler mod bildøren. Videoen slutter med at bilmekanikken kommer over hele trans-skønhed, og de to deler et lidenskabeligt kys. Denne video er perfekt til dem, der nyder crossdressing, bareback og cumshots. Det er et must-watch for alle, der elsker hot homoseksuel porno.