해부학 교사 주위에 모여 있는 흡족한 색녀들의 그룹이 장면을 연출하며, 모두 그의 도착을 열심히 기다리고 있다.엄청난 성기를 자랑하는 선생님이 방에 들어와 학생들과 친해지며 시간을 보낸다.그가 여체의 해부학을 가르치기 시작하자, 그녀들은 그의 인상적인 두근거림을 알아차릴 수 밖에 없다.선생님은 그의 기술을 과시하는데 시간을 낭비하지 않고, 그가 그의 거대한 멤버를 만지작거리기 시작한다.여학생들은 그가 손으로 그의 자지를 박는 것을 보며, 그리고 입으로 그가 딥스로트 블로우잡을 하면서, 트랜스픽스로 된다.교사들의 몬스터 좆이 더욱 커지면서, 그는 거대한 멤버와 마주보며, 다음 단계로 물건을 가져간다.