En ældre kvinde læser en beskidt historie, mens hendes stedsøn ser på med nysgerrig blik i øjnene. Kvinden tøver et øjeblik, men er til sidst enig. De to begynder at læse historien sammen, og kvinden kigger af og til op på sin stedsøn med et skælmsk grin. Historien er ikke for sarte sjæle, med eksplicitte scener af oral og lesbisk sex. Stedsønnen ser ud til at nyde det, hans øjne er blanke af nydelse, mens han følger med i historien. Kvindens stemme er blød og forførende, og stedsønnen kan ikke lade være med at blive draget af hendes charme. Scenen slutter med, at de to sidder i hinandens arme, deres kroppe viklet sammen i en lidenskabelig omfavnelse. Stedfaderen nyder tydeligvis, hans hænder vandrer over sin stedmors krop, mens hun stønner af nydelse. Scenen er et bevis på kraften i seksuel lyst, med stedmoderen og stedsønnen, der finder hinanden på en måde, der er både lidenskabelig og sensuel.
