Videoen viser en fantastisk brunette shemale, Victoria Carvalho, der får strakt sit røvhul af en stud ved navn Riquelemo. Scenen starter med, at Victoria ligger på en seng, iført en kort nederdel og en stram top, mens Riquelemos enorme pik allerede er hård og klar til at gå. Han starter med at give Victoria et sensuelt blowjob, hvilket får hende til at stønne af nydelse, mens han sutter hende hårdt og dybt. Bagefter tager han sin pik frem og begynder at strække hendes røvhul med sine fingre, så hun græder af smerte, mens han skubber den længere og længere. Han skifter derefter til at bruge en pikring, som kun får hende til at skrige højere, da han fortsætter med at strække hende endnu mere. Scenen slutter med, at Victoria kommer hårdt på Riquelemoms ansigt, dækket af hans varme sperm, mens han stønner af nydelse.