En ung og attraktiv homoseksuel lærer og hans elev engagerer sig i hot analsex. Læreren er en erfaren professionel med masser af erfaring inden for nydelsens kunst, og han ved præcis, hvordan han skal behage sin unge elev. Eleven er derimod ivrig efter at lære og er mere end villig til at prøve nye ting. De to mænd starter med at kysse lidenskabeligt, med læreren, der tager kontrol og udforsker hver tomme af hans unge elskeres krop. Mens varmen bygger sig op, tager læreren sine elever hårde pik i munden, og de to mænd engagerer sig i intens oralsex. Men den virkelige handling starter, da læreren tager kontrol og begynder at kneppe sin elevs stramme røv. De stønner og stønner af fornøjelse, da de når klimaks sammen. Videoen er et must-watch for alle, der elsker varm og varm homoseksuel sex, og den viser det utrolige talent hos både læreren og hans heldige elev.
