Kohtaus alkaa kahdella lihaksikkaalla, hyvin varustetulla miehellä, jotka seisovat vierekkäin, heidän vartalonsa painautuneena yhteen kiihkeässä syleilyssä. Kamera zoomaa heidän kasvoilleen vangiten heidän voimakkaat nautinnon ilmeensä tutkiessaan toistensa vartaloita käsillään. Miehet imevät ja silittävät vuorotellen toisiaan kovia kulleja, heidän mielihyvän voihkauksensa täyttävät huoneen. Kameran sitten huohottaa alas paljastaen kolmikon kolmannen jäsenen, nuoren, lihaksikkaan mustan miehen, joka katselee innokkaasti toimintaa ilme intensiivinen halu kasvoillaan. Mieht vaihtavat asentoa, mustan miehen ottaessa johdon, hänen massiivinen kullinsa työntyessä syvälle toisen miehen tiukkaan reikään. Kamera tallentaa toiminnan jokaisen yksityiskohdan upeassa teräväpiirtona, kaksi miestä voihkien ja voihkien nautinnosta, kun he vuorotellen naivat toistensa kyrpiä. Lopulta musta mies saavuttaa huippunsa, hänen kehonsa kouristelee, kun hän ampuu paksun, tahmean lastin koko kumppaninsa kasvoille. Kohtaus päättyy miesten nauramiseen ja suudella, heidän ruumiinsa vielä kietoutuneena aistilliseen syleilyyn.
