En muskuløs mand med en tonet krop og bølgende mavemuskler er ved at give en audition til en homoseksuel pornovideo. Instruktøren er imponeret over sin fysik og inviterer ham til at optræde for kameraet. Den homoseksuelle muskelmand er ivrig efter at behage og starter med at bøje sine muskler for kameraet, før han går ned på knæ for at give instruktøren et blowjob. Instruktøren nyder tydeligvis opmærksomheden og stryger muskelmandens pik, mens han er dybt i halsen. Den homoseksuelle bodybuilder hygger sig tydeligvis, mens han stønner og vrider sig i nydelse. Kameraet fanger hver eneste detalje af handlingen, mens instruktøren fortsætter med at glæde ham med munden og hænderne. Muskelmanden nyder tydeligvis sin tid foran kameraet, og instruktøren er mere end glad for at forpligte. Dette er et must-watch for alle, der nyder homoseksuel porno med et muskuløst twist.
