To sorte mænd skiftes til at sutte hinanden af i en seriøs shemale-scene. Den med den store røv tager føringen, viser sin imponerende pik frem og bruger den godt på sin partner. Den anden er mere end glad for at være i den modtagende ende af handlingen, tage den dybt og hårdt, mens han stønner af nydelse. Som intensiteten bygger sig op, når de begge point of no return og eksploderer i en creampie, der vil efterlade dem begge tilfredse og vil have mere. Oplevelsen er endnu mere spændende, da de bytter roller, med den med det transseksuelle look, der overtager og giver sin partner den ultimative anale creampie-oplevelse. Videoen slutter med, at de begge puster og er tilfredse, klar til at gøre det hele igen.
