הסצנה נפתחת עם פצצה בלונדינית מהממת, לבושה בסט הלבשה תחתונה חושפני, כפופה בזווית, אחוריה חשופים לעיני כל. נער יפני צעיר, לבוש בקימונו ויוקטה מסורתיים, ניגש אליה מאחור, הזין הגדול שלו בולט מבעד לבד. האישה הבוגרת לוקחת בשקיקה את הזין לתוך פיה, לשונה חופפת ומוצצת אותו בלהט. הילד היפני גונח בהנאה, גופו רועד באקסטזה כשהוא מרגיש את פיה של האישה על הזין שלו. לאחר מכן האישה מסתובבת, גבה פונה למצלמה, והנער היפני משתלט, רוכב עליה מאחור עם הזין הגדול שלו, פיו עדיין עטוף סביב שלו. הסצנה מסתיימת כששניהם מסובכים במפגש מיני נלהב, אינטנסיבי ואינטנסיבי, גופם מתפתל יחד בהנאה.
