En ung kvinne nyter seg selv på badet når hun blir avbrutt av en mann. Han er fascinert av størrelsen på penisen hennes og er ivrig etter å vise den frem. Han fortsetter å kjærtegne henne og ber om mer, men mannen er bare interessert i å vise frem manndommen sin. Han fortsetter med sin ekshibisjonisme, og støter penisen inn og ut av henne, og får henne til å stønne av glede. Kvinnen gir etter for ønskene hans, og de to engasjerer seg i et lidenskapelig møte. Videoen er en kombinasjon av tegneserie- og hentai-animasjon, med kvinnens kropp avbildet i fantastiske detaljer. Mannens penis vises også i all sin prakt, med hver kurve og ås uthevet. Videoen avsluttes med at mannen ejakulerer på kvinnens mage, og etterlater henne fornøyd og oppfylt. Dette er et must-se for alle som elsker pornoanimasjon og ønsker å hengi seg til litt slem moro.