Scenen åpner med to jenter og en fyr på en koselig hybelrom. Jentene er begge fantastiske vakre med store, naturlige pupper som praktisk talt ber om å bli lekt med. Fyren er ivrig etter å glede dem begge, og han starter med å gi dem en smak av den harde kuken sin. Jentene bytter ivrig på å suge og slikke hver tomme av det bankende lemmet hans til han stønner av glede. Fyren retter deretter oppmerksomheten mot jentas pupper, stryker hendene over de muntre brystene og erter dem med tungen. Jentene kan ikke motstå hans fremskritt, og de begynner å leke med hverandres pupper, gnir og klemmer dem til de begge stønner av ekstase.
