Videoen viser Adrian Maya, en ung teenager, der bliver udsat for ydmygende og anal bondage af en dominerende Mistress. Mistress har fuldstændig kontrol over Adrian, som er helt underdanig for hver eneste kommando. Mistessen begynder med at piske Adrians balder, hvilket får hende til at stønne og vride sig i smerte. Hun fortsætter derefter med at binde Adrians talje og ankler med reb, hvilket får hende til at se underdanig og hjælpeløs ud. Herskerinderne tager derefter kontrol over Adrians anus, så hun åbner det helt for hendes fornøjelse. Hun bruger derefter en række legetøj til at støde ind i hendes stramme røv, så hun græder i ekstase. Mistresse tager derefter kontrollen, og får Adrian til at ydmyge sig selv ved at slikke og sutte sin egen sperm af legetøjet. Videoen er optaget i en hjemmelavet indstilling, hvilket tilføjer den rå og ufiltrerede karakter af oplevelsen. Videoen indeholder en række seksuelle handlinger, fra dominans og røvknepning til bondage og ydmygelse. De optrædende i videoen er både dygtige og erfarne, hvilket giver en virkelig uforglemmelig seeroplevelse.