De scène begint met een tengere brunette, Shorty Macs, die voor een jonge zwarte tiener staat. Ze houdt een grote zwarte lul in haar hand en ze begint ermee te strelen met haar vingers. De tiener wordt duidelijk opgewonden door de aanblik van de grote lul van Shorty Mac, en ze kan de drang niet weerstaan om hem in haar mond te nemen. Shorty Mac kreunt van plezier als de tiener haar pik zuigt en likt, en al snel kreunen ze luider als ze een hoogtepunt bereikt. De camera zoomt in op de actie en legt elk detail vast van de grote zwarte lullen van Shorty terwijl het jonge tienermondje vult. De scènes eindigen met Macs uitputtend op bed, intens orgasme van het jonge meisje op haar zwarte lul, nog steeds bovenop haar grote zwarte pik.
