La scène commence avec une petite brune, Shorty Macs, debout devant une jeune adolescente noire. Elle tient une grosse bite noire dans sa main, et elle commence à la caresser avec ses doigts. L'adolescente est clairement excitée par la vue de la grosse queue de Shorty Mac, et elle ne peut pas résister à l'envie de la prendre dans sa bouche. Shorty Mac gémit de plaisir alors que l'adolescente suce et lèche sa bite, et bientôt elle gémit plus fort alors qu'elle atteint l'orgasme. La caméra zoome sur l'action, capturant chaque détail de la grande bite noire de Shorty alors qu'il remplit la bouche des jeunes adolescentes noires. La scène se termine avec Shorty Mac allongée sur le lit, épuisée par son orgasme intense, et la jeune fille noire toujours au-dessus de sa grosse bitte noire.