En fantastisk kvinde i ibenholt domineres af en massiv sort pik. Hun er bøjet og hendes fisse gaber på vid gab for, at monsterpikken kan trænge ind i hende. Kameraet zoomer ind på hendes ansigt, mens hun stønner af fornøjelse, mens hun tager hver en centimeter af pikken op i sig. Manden bag kameraet nyder tydeligvis den hårde sex, mens han fanger hvert øjeblik på film. Kvinden er tydeligvis uerfaren, men det øger kun spændingen i scenen. Manden har tydeligvis kontrollen, mens han banker hende ubønhørligt bagfra. Kameraet fanger hvert øjeblik af den intense nydelse, kvinden oplever, mens hun domineres af den massive sorte pik.