To fantastiske brunetter, Adriana Chechik og Megan Rain, slapper av i et basseng med vann og viser frem de små puppene sine. De liker tydeligvis hverandres selskap, med kroppene presset sammen og tungene utforsket hverandres munner. Mens varmen mellom dem intensiveres, begynner de å utforske hverandres kropper på mer intime måter. Kameraet fanger nærbilder av ansiktene deres mens de deler kyss og berøringer, øynene lukket i nytelse. Handlingen går deretter over til bassenget, hvor kvinnene bytter på å ri hverandres ansikter, tungene utforsker hver tomme av partnerens kropper. To kvinner utforsker hverandres kropper i 69 posisjoner og tribler, og stønner av ekstase mens de utforsker hverandre i et must-see.
