En gruppe på fire personer engagerer sig i deres første trekant. Det sorte par får selskab af en blandet pige, hvilket skaber en varieret og spændende seksuel oplevelse. Scenen starter med, at det sorte par engagerer sig I lidenskabeligt forspil, med den blandede pige, der ser med et smil på læben. Kameraet panorerer derefter til det sorte pars soveværelse, hvor handlingen varmes op, da det sorte par begynder at kneppe hinanden I forskellige stillinger. Den blandede pige slutter sig til, skiftes til begge mænd og nyder opmærksomheden og fornøjelsen af at blive klemt mellem to varme og liderlige mænd. Scenen er fyldt med tykke og saftige pikke, med den sorte mand og den blandede pige, der begge får deres fulde af hårde og dunkende medlemmer. Kameraet fanger hvert øjeblik af handlingen, fra støn og støn af nydelse til grynten og gispen af intens nydelse. De sorte og blandede kunstnere er begge amatører, men de nyder tydeligvis hvert øjeblik af deres første trekant. Videoen er fuld af etnisk mangfoldighed og seksuel udforskning, hvilket giver en uforglemmelig oplevelse, der vil efterlade seerne ønsker mere.
