En tynd homoseksuel mand nyder sig selv med en dildo, stønner og vrider sig af fornøjelse. Han inviterer derefter sin ven til at deltage i intens og lidenskabelig sex, med den tynde fyr, der tager føringen. De bytter roller flere gange, med pigen der tager kontrollen, og den tynde fyr, der følger trop. Videoen er en voyeuristisk drøm, med kameraet fanger hvert øjeblik af handlingen. Den tynde fyr er en naturlig foran kameraet, og hans ven er en talentfuld performer, der ved, hvordan man behager. Kemien mellem de to er til at tage og videoen er et must-watch for alle, der elsker tynd homoporno.
