Scenen åbner med en varm latino mand liggende på ryggen, med hænderne bag hovedet, mens han ser op mod kameraet. Han har kun et par stramme sorte trusser på, som allerede er alt for stramme til ham. Kameraet zoomer ind på hans skridt, og vi kan se, at han allerede begynder at blive våd. En stor, kraftig latino mand kommer ind på scenen og begynder at knæle mellem hans ben. Han er allerede hård og klar til handling. Latinomanden stønner, da den anden mand tager ham bagfra, hans hænder griber om hans røv, mens han støder ind i ham. Den anden mand bliver også hård, og vi ser ham begynde at sperme på bagsiden af latinomandens hoved. Latino-fyren er allerede temmelig mæt, og han begynder at skyde over hele ryggen og skuldrene. Den anden fyr skyder stadig, og de to ender dækket af hinandens sperm. Kameraet panorerer så ud for at vise de to mænd, der ligger på sengen, deres kroppe dækket af hinandens sæd. Latinoen sover allerede, men den anden fyr bliver bare mere og mere afslappet, mens han ser kameraet.
