La scène s'ouvre avec un homme latino chaud allongé sur le dos, les mains derrière la tête en levant les yeux vers la caméra.Il porte juste une paire de slip noir serré, qui est déjà beaucoup trop serré pour lui.La caméra zoome sur son entrejambe, et on peut voir qu'il commence déjà à mouiller.Un grand homme latino baraqué entre dans la scène et commence à s'agenouiller entre ses jambes.Il est déjà dur et prêt pour l'action.L'homme latino gémit alors que l'autre homme le prend par derrière, ses mains agrippant son cul alors qu'il s'enfonce en lui.L'autre homme devient également dur, et nous le voyons commencer à jouir sur l'arrière de la tête des hommes latinos. Le mec latino est déjà assez plein, et il commence à tourner sur tout son dos et ses épaules. L'autre mec tourne toujours, et ils finissent tous les deux couverts l'un de l'autre à jouir. La caméra s'ouvre alors pour montrer les deux hommes allongés sur le lit, leurs corps couverts de sperme. Le latino dort déjà, mais l'autre gars devient de plus en plus détendu en regardant la caméra.