キャスティングセッションに招かれた素人パフォーマーの集団が出演する映像。出演者はキャスティングディレクターにインタビューされ、様々な性行為を依頼される。映像はオーディションの生々しく、フィルターもかけていない本性を捉えている。出演者は若く経験の浅い方から年上、経験豊富な方まで様々だ。出演者はオーラルセックス、アナルセックス、膣セックスなど、様々な性的な行為に及んでいる。映像には出演者がインタビューを受け、その後キャスティングディレクターの顔に射精に進む様子も映っている。出演者はその経験を楽しんでいるようで、監督を喜ばせることを熱望している。映像はドキュメンタリー風に撮影され、オーディション中の率直な瞬間を捉えている。全体的に、映像はキャスティングセッションの裏側にあるアクションを楽しく刺激的な目で見ている。.